隋唐之际，天厌乱久矣。高祖始受命经营创造，天下略平。太宗宏谋远算，以底大定。高宗昏庸，权移武周，中宗继之，韦氏夺柄，唐之基绪，绝而后续。此二者皆起于女子之祸，而不生于天下之变，岂待拟议而后明乎？然自天宝至天祐，始终几二百年，变故数起而遂及于亡者，何也？迹其衰丧之端，盖有四焉。一曰方镇，二曰四夷，三曰奸臣，四曰宦者。四患之生，则又有所从矣。方镇之患，生于倚之过重而养至彊大；四夷之患，生于茍其为用而不复禁制；奸臣之患，生于听任之惑；宦者之患，生于危难而赖其功。其生虽异，而其迹相表里。内有以召，则外有以应。惟其明君忠臣，或禦于外，以定内之势；或制于内，以成外之功。是以乱而复治，危而复安。及其内外之患并起共攻，而上下无以制禦，则天下崩解而不可支，此唐亡之明验也。藩镇诸帅，分列四方，大者千里，少者数郡，建幢授钺，犬牙错峙。沿边皆置节度府，范阳、朔方兵至十万，威武相高，暴戾相胜。一旦窥伺国衅，卷甲而前，则中原丘墟，天子播越。乱根逆萌，既无以制，然后加之王爵，以安其意，赐之金券，许其自新，姑息继世，幸于无事，此倚之过重而养至彊大也。肃宗之初，志在恢复，西戎尝引军赴难，收复二京，亦赖其力。代宗时寇孽未殄，又尝率众讨逆，既与之和亲，又待以殊礼。西戎之性，暴而无厌，及大历之际，吐蕃侵掠，屡至近辅，卒犯京师，此茍其为用而不复禁制也。明皇之于国忠、林甫，代宗之于王缙、元载，德宗之于赵赞、卢杞，此听任之惑。辅国、元振始建宝应定策之议，而宦官张盛，此危难而赖其功也。国忠、林甫既专政，乃有天宝之乱；缙、载、辅国、元振既用事，乃有大历之寇；赵赞、卢杞既擅命，乃有奉天之危；此内召而应也。然天宝之乱，则子仪、光弼能靖大难，再造王业，而天下不遂坏；大历之寇，则又为子仪荡平，而中原不遂失；奉天之危，则浑瑊、李晟竭其忠力，以清妖祲，而王室不遂亡：此之谓禦于外以定内之势。德宗之季，以延赏之怨罢李晟，以延龄之谋废陆贽，始置护军中尉、中护军，以兵授阉尹。当此时，奸臣宦者之势可畏矣。宪宗愤威令之不振，勇于拨乱，诛刘辟，执李锜，讨王承宗而不疑。一用裴度，则淮西之孽扫去，逆藩叛将，蓄锐丧气而思效顺。穆宗之时，崔植、杜元颖不知兵，朱克融之乱，复弃河朔，元稹与魏宏简交害国政。至于文宗，则守澄有勋，宗闵为相，甘露之败，京师喋血。当此时，奸臣宦者之势又可畏矣。武宗以雄谋勇断抗举国势，一用李德裕而诛陈行泰，破回纥，讨刘稹，皆有成绩，而寇孽不敢肆其暴：此之谓制于内以成外之功。僖、昭之际，主德既昏，令孜、复恭擅执威柄，卢携、张浚辈为之辅翼，既有沙陀之侵暴，又有朱温之吞噬，则天下之势固去矣。呜呼，唐三百年而治乱循环如此，为万世之策者，安得不远监而深虑哉！

朕以沙陀骁勇。重累战功。六州蕃浑。沐浴王化。念其出于猜贰。互有伤残。而克璋报仇。其意未巳。被我君临之德。轸吾子育之心。爰择良能。俾之宣抚。惟尔先正。尝镇北门。待国昌以雄杰之才。置国昌于济活之地。既藉奕叶之旧。又怀任土之观。是用付以封疆。委之军旅。必集王事。无坠家声。

某自北来，众所鄙弃，独荷左右见怜，故知英雄度量，与凡俗自不同也。尝欲通书于左右，而自下自疑，因循至今。某闻为大英雄之人，然后能听大度之言，敢略陈固陋，惟左右留神省察。古之君子，莫不以济世安民为己任，故有国土者，止能安一国之人，有天下之土者，然后能安天下之人。是以尧、舜、禹、汤之君，而辅以皋、夔、稷、卨之臣，则日月所照，风雨所及，莫不被其泽。载于典籍，昭然可考，不在一二陈也。且以近事言之，昔唐之太宗，起自晋阳，奄有天下，征伐荒外，西破高昌，北禽颉利，可谓黄帝之师，莫强乎天下也。而远思长久之计，知突厥稽首戴恩，常为北藩，故唐之衰也，终得沙陀，以雪国耻。又匈奴冒顿单于围汉高祖于白登，七日不食，当时若取之，如俯拾地芥，冒顿单于不贪近利，以为远图，使高帝得归，以奉祭祀，故得受缯币，举中国珍异玉帛，奉约结好。后匈奴国乱，五单于争立，终得宣帝拥护呼韩。近契丹耶律德光责石氏之失约，长驱至汴，举石氏宗族，迁之北荒。然中国之地，亦不能守，以致縻烂灰烬，数十年之间，生灵肝脑涂地，而终为刘智远所有。比之唐太宗、冒顿单于，其英雄度量，岂不万万相去远哉？先皇帝初治兵于辽东，不避浮海之勤，而请命于下吏，蒙先皇约为兄弟，许以燕、云。适平山妄人，啸聚不逞，某之将臣巽懦，怀鼠首之两端，某亦过听，惑于谬悠之说，得罪于大国。问罪之初，深自刻责，黜去大号，传位嗣子，自知甚明，不敢怨尤。近闻嗣子之中，有为彼方之人所推载者，非嗣子之贤，盖祖宗德泽在人，至厚至深，未易忘也。不审左右欲法唐太宗、冒顿单于，受兴灭继绝之名，享岁币玉帛之好，保国治民于万世耶？抑欲效耶律德光，使生灵涂炭，而终为他人所有耶？若欲如此，则非某所知；若欲如彼，当遣一介之使，奉咫尺之书，谕嗣子以大计，使子子孙孙，永奉职贡，岂不为万世之利也哉！伏惟左右以命世之才，当大有为之时，必能听大度之言也。昔人有为赵使秦者，秦王问赵可伐欤？赵使对曰：里人有好色者，好色之患，世所共知，而母言之则为贤母，妻言之则为妒妇。今日之事，大类是也。惟麾下多贤，必能审处。言欲尽意，不觉覼缕，伏望台慈有以照察，幸甚！

大晋皇帝奉书大蜀皇帝。伏自中原多故。大憝继兴。朱氏不道。而皇天不亲。沙陀背义。而苍生失望。不期景运。猥属眇躬。方鼎足以分疆。宜邻好之讲睦。况有姻亲之旧。敢交玉帛之欢。机务方殷。保摄是望。

臣昨据熟吐浑节度使白承福赫连公德等。各领本族三万馀帐。自应州地界奔归王化。续准生吐浑并浑契苾两突厥三部落南北将沙陀安庆九府等。各领部族老小。并牛羊车帐甲马。七八路慕化归奔。俱至五台及当府地界己来安泊。累据告劳。具说被契丹残害。平取生口。率略羊马。凌害至甚。又自今年二月后来。须令点检壮强。置办人马衣甲。告报上秋向南行营。诸蕃部等实恐上天不祐。杀败后随。例不存家族。所以豫先归顺。兼随府族各量点检强壮人马。约十万众。又准沿河党项及山前山后逸利越利诸族部落等首领。并差人各将契丹所授官告职牒旗号来送纳。例皆号泣告劳。称被契丹凌虐。愤惋不已。情愿点集甲马。会合杀戮。续又朔州节度副使赵崇与本城将校杀伪节度使刘山。寻己安抚军城。乞归朝廷。臣相次具奏闻。昨奉宣头及累传圣旨。令臣凡有往复契丹。更须承奉。当候彼生头角。不欲自起衅端。贵守初终。不衍信誓。仰认睿旨。深惟匿瑕。其如天道人心。至务胜残去虐。须知机不可失。时不再来。窃以诸蕃不招呼而自至。朔郡不攻伐以自归。盖系人情。尽由天意。更念诸陷蕃节度使等。本自勋劳。早居富贵。没身边塞。遭酷虐以异常。企足朝廷。冀倾输而不己。如闻传檄。尽愿倒戈。如臣者虽是愚蒙。粗知可否。不思忌讳。罄写丹衷。细具敷陈。冀裨万一。

自灵州过黄河。行三十里。始涉沙入党项界。曰细腰沙神树沙。至三公沙。宿月支都督帐。自此沙行四百馀里。至黑堡沙。沙尤广。遂登沙岭。沙岭党项牙也。其酋曰捻崖天子。渡曰亭河。至凉州。凉州西行五百里。至甘州。甘州回鹘牙也。其南山百馀里。汉小月支之故地也。有别族号鹿角山沙陀。云朱邪氏之遗族也。自甘州西始涉碛。碛无水。载水以行。甘州人教晋使者作马蹄木涩四窍。马蹄亦作四窍而缀之。驼蹄则包以釐皮。乃可行。西北五百里至肃州。渡金河。西百里出天门关。又西百里出玉门关。经吐蕃。男子冠中国帽。妇人辫发戴瑟瑟。云珠之好者。一珠易一良马。西至瓜州沙州。二州多中国人。闻晋使者来。其刺史曹元深等郊迎。问使者天子起居。瓜州南十里鸣沙山。云冬夏殷殷有声如雷。云禹贡流沙也。又东南十里三危山。云三苗之所窜也。其西渡都乡河曰阳关。沙州西曰仲云族。其牙帐居胡卢碛。云仲云者。小月支之遗种也。其人勇而好战。瓜沙之人皆惮之。胡卢碛。汉明帝时征匈奴。屯田于吾卢。盖其地也。地无水而常寒多雪。每天暖雪消乃得水。匡邺等西行入中云界。至大屯城。仲云遣宰相四人都督三十七人候晋使者。匡邺等以诏书慰谕之。皆东向拜。自仲云界西。始涉●99EA碛。无水。掘地得湿沙。置之胸以止渴。又复渡陷河。伐柽置水中乃渡。不然则陷。又西至绀州。绀州于阗所置也。在沙州西南。云去京师九千五百里矣。又行二日至安军州。遂至于阗。圣天衣冠如中国。其殿皆东向。曰金册殿。有楼曰七凤楼。以葡萄为酒。又有紫酒青酒。不知其所酿。而味尤美。其食粳沃以蜜。粟沃以酪。其衣布帛。有园圃花木。俗喜鬼神而好佛。圣天居处。尝以紫衣僧五十人列侍。其年号同庆二十九年。其国东南曰银州卢州湄州。其南千三百里曰玉州。云汉张骞所穷河源。出于阗而山多玉者。此也。

大举精甲，以事讨除，灵旗所指，燕城必降。但径路所趋，不无险易，必若取雄、霸路直进，未免更有阳城之围。盖界河之北，陂淀坦平，北路行师，非我所便。况军行不离于辎重，贼来莫测其浅深。欲望回辕，西适山路，令大军会于易州，循孤山之北，漆水以西，挟山而行，援粮而进，涉涿水，并大房，抵桑乾河，出安祖砦，则东瞰燕城，裁及一舍，此是周德威收燕之路。自易水距此二百馀里，并是沿山，村墅连延，溪涧相接，采薪汲水，我占上游。东则林麓平冈，非戎马奔冲之地；内排枪弩步队，实王师备禦之方。而于山上列白帜以望之，戎马之来，二十里外可悉数也。从安祖砦西北有卢师神祠，是桑乾出山之口，东及幽州四十馀里。赵德钧作镇之时，欲遏西冲，曾堑此水。况河次半有崖岸，不可径度，其平处筑城护之，守以偏师，此断彼之右臂也。仍虑步奚为寇，可分雄勇兵士三五千人，至青白军以来山中防遏，此是新州、妫川之间南出易州大路。其桑乾河水属燕城北隅，绕西壁而转，大军如至城下，于燕丹陵东北横堰此水，灌入高梁河，高梁岸狭，桑水必溢。可于驻跸寺东引入郊亭淀，三五日瀰漫百馀里，即幽州隔在水南。王师可于州北系浮梁以通北路，贼骑来援，已隔水矣。视此孤垒，浃旬必克。幽州管内洎山后八军，闻蓟门不守，必尽归降，盖势使然也。然后国家命重臣以镇之，敷恩泽以怀之。奚、霫部落，当刘仁恭及其男守光之时，皆刺面为义儿，服燕军指使，人马疆土少劣于契丹，自被胁从役属以来，常怀骨髓之恨。渤海兵马土地，盛于奚帐，虽勉事契丹，俱怀杀主破国之怨。其蓟门洎山后云、朔等州，沙陀、吐浑元是割属，咸非叛党。此蕃汉诸部之众，如将来王师讨伐，虽临阵擒获，必贷其死，命署置存抚，使之怀恩，但以罪契丹为名。如此则蕃部之心，愿报私憾，契丹小丑，克日殄平。其奚、霫、渤海之国，各选重望亲嫡，封册为王，仍赐分器、鼓旗、车服、戈甲以优遣之，必竭赤心，永服皇化。俟克平之后，宣布守臣，令于燕境及山后云、朔诸州，厚给衣粮料钱，别作禁军名额，召募三五万人，教以骑射，隶于本州。此人生长塞垣，谙练戎事，乘机战斗，一以当十，兼得奚、霫、渤海以为外臣，乃守在四夷也。然自阿保机时至于近日，河朔户口，虏掠极多，并在锦帐。平卢亦迩柳城，辽海编户数十万，耕垦千馀里。既殄异类，悉为王民，变其衣冠，被以声教，愿归者俾复旧贯，怀安者因而抚之。申画郊圻，列为州县，则前代所建松漠、饶落等郡，未为开拓之盛也。

国家将平燕蓟，臣敢陈十策：一、契丹种族，二、料贼众寡，三、贼来布置，四、备边，五、命将，六、排阵讨伐，七、和蕃，八、馈运，九、收幽州，十、灭契丹。契丹，蕃部之别种，代居辽泽中，南界潢水，西距邢山，疆土幅员，千里而近。其主自阿保机始强盛，因攻渤海，死于辽阳。妻述律氏生三男：长曰东丹；次曰德光，德光南侵还，死于杀胡林；季曰自在太子。东丹生永康，永康代德光为主，谋起军南侵，被杀于火神淀。德光之子述律代立，号为「睡王」。二年，为永康子明记所篡。明记死，幼主代立。明记妻萧氏，蕃将守兴之女，今幼主，萧氏所生也。晋末，契丹主头下兵谓之大帐，有皮室兵约三万，皆精甲也，为其爪牙。国母述律氏头下，谓之属珊，属珊有众二万，乃阿保机之牙将，当是时半已老矣。南来时，量分借得三五千骑，述律常留馀兵为部族根本。其诸大首领有太子、伟王、永康、南北王、于越、麻荅、五押等。于越，谓其国舅也。大者千馀骑，次者数百骑，皆私甲也。别族则有奚、霫，胜兵亦万馀人，少马多步。奚，其王名阿保得者，昔年犯阙时，令送刘琋、崔廷勋屯河洛者也。又有渤海首领大舍利高模翰步骑万馀人，并髡发左衽，窃为契丹之饰。复有近界尉厥里、室韦、女真、党项亦被胁属，每部不过千馀骑。其三部落，吐浑、沙陀，洎幽州管内、雁门已北十馀州军部落汉兵合二万馀众，此是石晋割以赂蕃之地也。蕃汉诸族，其数可见矣。每蕃部南侵，其众不啻十万。契丹入界之时，步骑车帐不从阡陌，东西一概而行。大帐前及东西面，差大首领三人，各率万骑，支散游奕，百十里外，亦交相侦逻，谓之栏子马。契丹主吹角为号，众即顿合，环绕穹庐，以近及远。折木梢屈之为弓子铺，不设枪营堑栅之备。每军行，听鼓三伐，不问昏昼，一匝便行。未逢大敌，不乘战马，俟近我师，即竞乘之，所以新羁战蹄有馀力也。且用军之术，成列而不战，俟退而乘之，多伏兵断粮道，冒夜举火，上风曳柴，馈饷自赍，退败无耻，散而复聚，寒而益坚，此其所长也。中原所长，秋夏霖霪，天时也；山林河津，地利也；枪突剑弩，兵胜也；财丰士众，力强也。乘时互用，较然可知。王师备边破敌之计，每秋冬时，河朔州军缘边砦栅，但专守境，勿辄侵渔，令彼寻戈，其词无措。或戎马既肥，长驱入寇，契丹主行，部落萃至，寒云翳日，朔雪迷空，鞍马相持，毡褐之利。所宜守陴坐甲，以逸待劳，令骑士并屯于天雄军、贝、磁、相州以来，若分在边城，缓急难于会合；近边州府，只用步兵，多屯弩手，大者万卒，小者千人，坚壁固守，勿令出战。彼以全国之兵，此以一郡之众，虽勇懦之有殊，虑众寡之不敌也。国家别命大将，总统前军，以遏侵轶，只于天雄军、邢、洺、贝州以来，设掎戎之备。俟其阳春启候，虏计既穷，新草未生，陈荄已朽，蕃马无力，疲寇思归，逼而逐之，必自奔北。前军行阵之法，马步精卒不过十万，自招讨以下，更命三五人藩侯充都监、副戎、排阵、先锋等职，临事分布，所贵有权。追戎之阵，须列前后，其前阵万五千骑，阵身万人，是四十指挥，左右梢各十指挥，是二十将。每指挥作一队，自军主、都虞候、指挥使、押当，每队用马突或刃子枪一百馀，并弓剑、骨朵。其阵身解镫排之，俟与戎相搏之时，无问厚薄，十分作气，枪突交冲，驰逐往来，后阵更进。彼若乘我深入，阵身之后，更有马步人五千，分为十头，以撞竿、镫弩俱进，为回骑之舍。阵梢不可轻动，盖防横骑奔冲。此阵以都监主之，进退赏罚，便可裁决。后阵以马步军八万，招讨董之，与前阵不得过三五里，展梢实心，布常山之势，左右排阵分押之。或前阵击破寇兵，后阵亦禁其驰骤轻进，盖师正之律也。《牧誓》云：「四伐五伐，乃止，齐焉」。慎重之戒也。是以开运中晋军掎戎，未尝放散，三四年间，虽德光为戎首，多计桀黠，而无胜晋军之处，盖并力禦之。厥后以任人不当，为彦泽之所误。如将来杀获驱攘之后，圣人务好生之德，设息兵之谋，虽降志难甘，亦和戎为便。魏绛尝陈五利，奉春仅得中策，历观载籍，前王皆然。《易》称高宗用伐鬼方，《诗》美宣王薄伐猃狁，是知戎狄侵轶，其来尚矣。然则兵为凶器，圣人不得已而用之。若精选使臣，不辱君命，通盟继好，弭战息民，此亦策之得也。臣每见国朝发兵，未至屯戍之所，已于两河诸郡调民运粮，远近骚然，烦费十倍。臣生居边土，习知其事。况幽州为国北门，押蕃重镇，养兵数万，应敌乃其常事。每逢调发，惟作糗粮之备，入蕃旬浃，军粮自赍，每人给麨斗馀，盛之于囊以自随。征马每匹给生谷二斗，作口袋，饲秣日以二升为限，旬日之间，人马俱无饥色。更以牙官子弟，戮力津擎裹送，则一月之粮，不烦馈运。俟大军既至，定议取舍，然后图转饟，亦未为晚。臣去年有平燕之策，入燕之路具在前奏，愿加省览。